1.お申込み
ご相談のご予約は、お問い合わせ(Contact)からお申し込み下さい。
2.ご返事・日程調整
申し込み確認後、当オフィスよりご連絡の上、ご相談内容、お問い合
わせ内容について確認させて頂くとともに、面談方法、日時の調整を
させていただきます。
ご要望に応じ、メールまたはTELにてご連絡をさせて頂きます。
<面談方法>
・オンライン(Zoom)
・ご自宅またはご指定の場所(遠方の場合は交通費別途)
・貸会議室(会場使用料別途)やカフェ、ファミレスなど
3.初回面談
相談内容の詳細を確認させていただきます。
その上で、お任せいただけるかご判断ください。
また、当オフィスでもお引き受け可能か判断をさせていただきます。
その為、開始30分までは無料での応対となります。
お引き受けすることが決定しましたら、ご相談内容を検討の上、
「相談のみプラン」、「パッケージプラン」についてご案内し、
ご相談者様のご要望に従い対応をさせていただきます。
4.パッケージプランの対応
パッケージプランをご利用いただく場合は、今後準備頂く資料等
について、具体的にご依頼をさせていただきます。資料の授受は
後日、原則メールにて送信を頂きます。
5.提案書作成
お送り頂いた資料に基づき、提案書を作成させていただきますが、
その際に不明な点があれば、メールまたはTELにて確認をさせて
いただきます。
6.提案面談
資料受領から2週間(目安)後に、再度面談の上ライフプランの提案
をさせていただきます。
7.再面談等
必要に応じて、プランの修正提案、プラン実行後の状況確認の為の面談
をさせていただきます。
8.面談に際してのお願い
面談に際しましては、有効なプランを提案する為に、ご夫婦での面談機会
をいただくようにお願いをしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。