定年後のお金と暮らしのアドバイザー
タナカＦＰオフィス

6月： 西白井複合センター
　　　豊かな老後ののために知っておきたいお金の話
　　　～相続・遺言を考えてみよう～
　　　相続の基本事項、遺言書の必要性、自筆証書遺言・公正証書遺言の特性と
　　　作成方法について講演を行った。

　　　千葉市磯辺公民館
　　　「セカンドライフを充実させるために ～暮らしとお金を見える化しよう～」
　　　キャッシュフロー表で、老後のお金を見える化する。その上で、改善策を
　　　探り、実行する。改善策の具体策とその効果について資産運用も交えて話す。

　　　野田市福田公民館
　　　「金融に関する消費者トラブルについて実例と対策」 　　　探り、実行する。改善策の具体策とその効果について資産運用も交えて話す。

7月： 野田市福田公民館
　　　「資産形成のポイント　～投資の基本知識を身に着けよう～」
　　　投資のリスクの理解と長期・積立・分散投資といった資産形成の基本事項
　　　について講演
　　　
　　　NPO法人 老いじたくあんしんねっと にて会員研修
　　　「自宅を活用したシニア世代の資金対策？？　リバースモーゲージとリース
　　　バックの検証」
　　　高齢期に自宅を活用したリバースモーゲージ・リースバックは効果があるの　　
　　　か？自宅を売却し、賃貸住宅に暮らすことも候補にして再検証してみた。

　　　就労移行支援事業所
　　　「お金の知識　～家計管理～」
　　　自立をした場合を前提とした家計管理（収入と支出管理、貯蓄の目的別管理）
　　　について講演

5月：エフピー・リンク　ソニー生命
　　　「自宅を活用したシニア世代の資金対策　
　　　　　～リバースモーゲージ・リースバックの検証～」

6月：野田市福田公民館
　　　「資産活用講座」

　  ：千城台公民館
　　　「いまからはじめるiDeCoとNISA」

7月：酒々井中央公民館
　　　「備えて安心　相続・遺言の基礎知識」

 　 ：SGちば患者支援
　　　「患者支援とリバースモーゲージ・リースバックの検証」

     ：柏市生涯現役促進協議会
　　　「これからのリタイアメントプランニング」

8月:千葉信用金庫　
　　　中高生対象
　　　「私たちの将来とお金」

9月：障碍者就労移行支援、就労継続支援施設
　　　施設利用者を対象に「私たちの生活とお金」と題して
　　　働くこととお金、ライププラン、キャッシュレスの注意点等について講演

　　 西白井複合センター
　　　「エンディングノートを書いてみよう」と題して
　　　白井市の終活支援ノートを基に、書くことの重要性、書き方を講演

　　 野田市興風図書館
　　　「ライフステージから見るマネープラン」
　　　～自分らしくイキイキとした人生を過ごす為のマネー＆ライフプラン～　

10月：FPスタディーグループ勉強会（松戸）
　　　「iDeCo の出口」と題して、iDeCoの受取方法と課税の課題について講演

11月：FPスタディーグループ勉強会（千葉）
　　　「iDeCo の出口」と題して、iDeCoの受取方法と課税の課題について講演

12月：野田市東部公民館
　　　「資産活用講座」～投資の基本知識を身に着けよう～　
　　　投資の基本である長期・積立・分散投資について、投資信託について、NISAの
　　　基本事項について、金融トラブル等を講演

　　　企業内で、定年を迎える社員を対象として、
　　　「リタイア前後に知っておきたいお金の話」と題して、キャッシュフロー表の
　　　作り方、そこから将来の家計を見える化する方法、見えてきた課題の改善方法
　　　について講演
　
　　　就労移行支援事業所において、事業をを利用している方々を対象に、
　　　「お金のトラブル」について、キャッシュレス決済の注意事項、特にクレジット　
　　　カードの仕組みと利用時の注意事項、日常生活の中にある悪質商法、キャッシン
　　　グ→闇金融→闇バイトに至る過程の説明を行い、身近な相談者に早く相談するこ
　　　とで、被害を回避、最小限に食い止めることができる等について講演

2月： 船橋市三田公民館
        「 リタイアメント後のライフプランと資産運用」
　　　退職後の生活を予測、収入・支出を年ごとに把握し、貯蓄残高の推移をみる
　　　方法を伝えると共に、高齢期からの資産運用について、リスクを低減し、運用
　　　収益を得る方法について説明。

　　　エフピー・リンク　FP継続研修講師　開催はZoom
        「FPとして知っておきたいリバースモーゲージとリースバック」
　　　リバースモーゲージ・リースバックの特性を理解し、利用時の留意点を踏まえ
　　　相談者に対応することを伝える。

　　　
  
　　　
　　
　　

5月：千葉県退職公務員連盟（千葉支部）
　　　「大人のためのお金と生活の知恵」

8月：千葉市内の金融機関にて
　　　「中学生向け金融教育：将来に向けた生活設計、金融の仕組み等」

9月：千葉市誉田公民館
　　　「現役世代のためのNISAとiDeCoの基礎知識」

　  ： 千葉市幕張西公民館
　　　「人生100年時代のライフプラン」

10月：袖ケ浦市立長浦おかのうえ図書館
　　　「そろそろ始める　団塊ジュニアのための老後資金計画」

11月：茂原市消費生活センター
　　　「相続の基礎知識　～生前の整理と手続き～」

       : 野田市福田公民館
　　　「そなえて安心～遺言書・相続手続きについて～」

　　：エフピー・リンク　FP継続研修
　　　「自宅を活用したシニア世代の資金対策　
　　　　　～リバースモーゲージ・リースバックの検証～」

12月：習志野市菊田公民館
　　　「キャッシュレス決済の基礎知識～電子マネーについて学ぼう～」

 1月：四街道市くらしサポートみらい
　　　「ライフステージから見るマネープラン～スキマ時間で家計管理～」

　　  千葉市椎名公民館
　　   「人生100年時代のライフプラン
　　　　　～自分らしくイキイキとした老後を過ごすためのマネー＆ライフプラン～」

2月：船橋市消費生活センター
　　　「きちんと学ぶ資産運用　～新NISAとマネープラン～」

3月：エフピー・リンク　FP継続研修
　　　「自宅を活用したシニア世代の資金対策　
　　　　　～リバースモーゲージ・リースバックの検証～」



　　

　　　

  9月：西白井複合センター
　　　「エンディングノートを書いてみよう」

10月：袖ケ浦おかのうえ図書館　
　　　「相続財産どこからどこまで」

11月：千葉県退職公務員連盟
　　　「退職後の生活とお金について」

11月：大和田公民館
　　　「エンディングノートの書き方・遺言の基礎知識」

12月：茂原市生涯学習課
　　　「リバースモーゲージ・キャッシュレス」

  2月：松戸市消費生活センター
　　　「定年後の暮らしとお金」