定年後のお金と暮らしのアドバイザー
タナカＦＰオフィス

4月 : 30代女性　40歳以降のライフプランを検討中
　　　　　　　　マイホームを購入する為の資金計画について相談
　　  20代女性　奨学金の返済を踏まえて、家計の見直しをしたい
　　　　　　　　保険料の節約についても相談したい

        50代男性　大学生と高校生の子供があり、60歳定年後に住宅ローンが残る
　　　　　　　　リタイア後のライフプランついて相談　　 

5月：30代男性　現在マンションの購入を検討中
　　　　　　　　マイホームを購入する為の資金計画について相談　　
　　  50代男性　退職金、企業年金、公的年金の有効な受給方法について相談

6月：30代女性　子供の教育費、老後資金を加味したうえで、住宅購入に際して
　　　　　　　　住宅ローンの適切な借入額、返済計画を相談　　　　　
　　  30代男性　近々結婚を予定しており、結婚後のライフプランの立て方について
　　　　　　　　相談

7月：50代女性　退職後のライフプラン
　　　　　　　　退職一時金受取後、iDeCoの一時金を受け取る際の所得控除について
　　  60代女性　遺族年金受給中、借金の返済に追われている。生活の立直しについて

8月：60代男性　個人年金、iDeCoの受け取り方について相談

　　  50代女性　おひとり様、会社の早期退職制度を利用して退職予定、退職後の
　　　　　　　　ライフプランについて相談
　　  50代女性　配偶者は亡くなった後の年金受給について相談

9月：70代女性　夫の余命宣告を受けた。夫が亡くなったときに備えての対策について
　     70代男性　一人暮らし、ガンに罹った。実兄、姪に対しての相続、死後事務につ
　　　　　　　　いて相談
　　  80代男性　夫婦で相談。自分が亡くなった場合、先妻との子供（音信不通）への
　　　　　　　　遺留分に関する相談

　　  60代男性　一人暮らし、実弟と2の姪がいる為、自分の財産を渡したい。どのよう
　　　　　　　  にすれば良いのか相談　

        70代男性　ガンのステージ４の宣告を受けた。今のうちに遺言書の準備をしてお
                       きたいので、書き方等について相談したい

10月：30代男性　子供の出産を控えている。住宅購入を検討しているが借入金額につい
　　　　　　　　て相談したい
　　    30代女性   住宅の購入について、家計状況より見た、月々の返済金、頭金につい
　　　　　　　　て相談したい

11月：70代男性　叔母の相続について。自筆証書遺言の内容と、遺産分割協議書の作成
　　　　　　　　方法について

　　　 80代女性　娘と共有するマンションについて自分の持ち分を娘に相続させたい　
　　　　　　　　が、贈与と相続どちらが良いのだろうか？

　　　 50代男性　姉弟で叔父の養子となっている。叔父が逝去したが姉が叔父の預金を
　　　　　　　　引き出していることがわかった。このような場合の対処方法について

　　　 40代女性　本人は会社員、夫は自営業、自分が亡くなったときの年金を含めた老
　　　　　　　　後資金について相談したい

　　　 60代男性  企業型確定拠出年金の受取方法、70歳で公的年金を受け取った場合の
　　　　　　　　社保・税金について、キャッシュフロー表を作成して欲しい。

12月：30代男性　結婚を間近に控え、今後のライフプランについての相談
　　
　　　 50代男性　会社が早期退職者を募っている。早期退職した場合の老後の生活につ
　　　　　　　　いての相談

　　　 50代女性   母から、生命保険（一時払終身保険）を相続した。今後の自身の生活
　　　　　　　　を考えた場合、どのようにすれば良いのか？また国民年金は480ヵ月
　　　　　　　　まで加入すべきか？　

　　　 50代男性   定年後のシニアライフについて、現在の収入及び貯蓄でやっていける
　　　　　　　　か相談　キャッシュフロー表を作成の上、課題・対応策を提案

　　　 20代男性   住宅の購入を検討している。現在の夫婦の収入で、ローン返済も含め
　　　　　　　　て、今後必要となる子供の養育、教育資金の準備等、生活は大丈夫だ
　　　　　　　　ろうか？　住宅購入に際して親からの援助を受けたときの贈与に係る
　　　　　　　　相談

　　　




　　　
　　

  4月：50代女性　将来のマネープランについて
　　    30代夫婦　子供の中学受験と教育資金について
　　    30代夫婦　将来、子供がインターナショナルスクールに進学した場合の教育資金
　　　　　　　　  と家族の家計収支について

  5月：30代夫婦　住宅購入（住宅ローン）と家計収支について
　　    60代夫婦　医療保険と終身保険の見直しについて
          30代男性　住宅購入について（今買うべきか、時期を待って資産運用すべきか）
　　    50代夫婦　退職後のライフプラン（キャッシュフロー表）作成について

  7月：30代女性　他県で別居する高齢の両親の扶養（税務上）について
　　    40代女性　現在の金融資産のポートフォリオ、老後の必要資金について

  8月：20代女性　住宅ローンについて（現在の住宅ローンの確認）
　　    30代夫婦　子供の教育費と住宅購入、現在の保険の見直し
　　    50代女性　現在所有する不動産の2人の子供相続について

10月：50代女性　現在所有する不動産の買替について（住宅ローン、賃貸の検討）
　　　 50代男性   老後資金の資産運用について
　　　 60代男性　定年後に必要となる費用（税金・社会保険料等）について

11月：50代女性　老後の家計収支の見通しについて
　　　 20代女性　結婚後の出産育児・教育に関わる費用と家計について

12月：30代女性　配偶者が外国人、今後の収入が不安、家計の見直しについて
　　　 60代夫婦　リタイアメントプランの立て方について
          60代男性　リタイアメントプラン（自身で作成）の確認と資産有用について

 1月 : 30代男性　子供の教育資金と将来マイホーム購入の頭金の積立について
　　　50代男性　定年を控え転職、収入が減る中での老後の生活について
　　　　　　　　 住宅ローンの返済、保険の見直しについて