相談業務

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相談業務実績(2023年度)

4月 : 30代女性 40歳以降のライフプランを検討中
        マイホームを購入する為の資金計画について相談
    20代女性 奨学金の返済を踏まえて、家計の見直しをしたい
        保険料の節約についても相談したい

        50代男性 大学生と高校生の子供があり、60歳定年後に住宅ローンが残る
        リタイア後のライフプランついて相談   

5月:30代男性 現在マンションの購入を検討中
        マイホームを購入する為の資金計画について相談  
    50代男性 退職金、企業年金、公的年金の有効な受給方法について相談

6月:30代女性 子供の教育費、老後資金を加味したうえで、住宅購入に際して
        住宅ローンの適切な借入額、返済計画を相談     
    30代男性 近々結婚を予定しており、結婚後のライフプランの立て方について
        相談

7月:50代女性 退職後のライフプラン
        退職一時金受取後、iDeCoの一時金を受け取る際の所得控除について
    60代女性 遺族年金受給中、借金の返済に追われている。生活の立直しについて

8月:60代男性 個人年金、iDeCoの受け取り方について相談

    50代女性 おひとり様、会社の早期退職制度を利用して退職予定、退職後の
        ライフプランについて相談
    50代女性 配偶者は亡くなった後の年金受給について相談

9月:70代女性 夫の余命宣告を受けた。夫が亡くなったときに備えての対策について
      70代男性 一人暮らし、ガンに罹った。実兄、姪に対しての相続、死後事務につ
        いて相談
    80代男性 夫婦で相談。自分が亡くなった場合、先妻との子供(音信不通)への
        遺留分に関する相談

    60代男性 一人暮らし、実弟と2の姪がいる為、自分の財産を渡したい。どのよう
         にすれば良いのか相談 

        70代男性 ガンのステージ4の宣告を受けた。今のうちに遺言書の準備をしてお
                       きたいので、書き方等について相談したい

10月:30代男性 子供の出産を控えている。住宅購入を検討しているが借入金額につい
        て相談したい
    30代女性   住宅の購入について、家計状況より見た、月々の返済金、頭金につい
        て相談したい




   
  


       

相談業務実績(2022年度)


  4月:50代女性 将来のマネープランについて
      30代夫婦 子供の中学受験と教育資金について
      30代夫婦 将来、子供がインターナショナルスクールに進学した場合の教育資金
          と家族の家計収支について

  5月:30代夫婦 住宅購入(住宅ローン)と家計収支について
      60代夫婦 医療保険と終身保険の見直しについて
          30代男性 住宅購入について(今買うべきか、時期を待って資産運用すべきか)
      50代夫婦 退職後のライフプラン(キャッシュフロー表)作成について

  7月:30代女性 他県で別居する高齢の両親の扶養(税務上)について
      40代女性 現在の金融資産のポートフォリオ、老後の必要資金について

  8月:20代女性 住宅ローンについて(現在の住宅ローンの確認)
      30代夫婦 子供の教育費と住宅購入、現在の保険の見直し
      50代女性 現在所有する不動産の2人の子供相続について

10月:50代女性 現在所有する不動産の買替について(住宅ローン、賃貸の検討)
    50代男性   老後資金の資産運用について
    60代男性 定年後に必要となる費用(税金・社会保険料等)について

11月:50代女性 老後の家計収支の見通しについて
    20代女性 結婚後の出産育児・教育に関わる費用と家計について

12月:30代女性 配偶者が外国人、今後の収入が不安、家計の見直しについて
    60代夫婦 リタイアメントプランの立て方について
          60代男性 リタイアメントプラン(自身で作成)の確認と資産有用について

 1月 : 30代男性 子供の教育資金と将来マイホーム購入の頭金の積立について
   50代男性 定年を控え転職、収入が減る中での老後の生活について
         住宅ローンの返済、保険の見直しについて
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