相談業務

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相談業務実績(2022年度)


  4月:50代女性 将来のマネープランについて
      30代夫婦 子供の中学受験と教育資金について
      30代夫婦 将来、子供がインターナショナルスクールに進学した場合の教育資金
          と家族の家計収支について

  5月:30代夫婦 住宅購入(住宅ローン)と家計収支について
      60代夫婦 医療保険と終身保険の見直しについて
          30代男性 住宅購入について(今買うべきか、時期を待って資産運用すべきか)
      50代夫婦 退職後のライフプラン(キャッシュフロー表)作成について

  7月:30代女性 他県で別居する高齢の両親の扶養(税務上)について
      40代女性 現在の金融資産のポートフォリオ、老後の必要資金について

  8月:20代女性 住宅ローンについて(現在の住宅ローンの確認)
      30代夫婦 子供の教育費と住宅購入、現在の保険の見直し
      50代女性 現在所有する不動産の2人の子供相続について

10月:50代女性 現在所有する不動産の買替について(住宅ローン、賃貸の検討)
    50代男性   老後資金の資産運用について
    60代男性 定年後に必要となる費用(税金・社会保険料等)について

11月:50代女性 老後の家計収支の見通しについて
    20代女性 結婚後の出産育児・教育に関わる費用と家計について

12月:30代女性 配偶者が外国人、今後の収入が不安、家計の見直しについて
    60代夫婦 リタイアメントプランの立て方について
          60代男性 リタイアメントプラン(自身で作成)の確認と資産有用について

 1月 : 30代男性 子供の教育資金と将来マイホーム購入の頭金の積立について
   50代男性 定年を控え転職、収入が減る中での老後の生活について
         住宅ローンの返済、保険の見直しについて

 4月:30代女性 40代でマイホームを持つための今後のライフプランについて
   20代女性 障害があり、フルタイムで働いているが奨学金の返済も含めた
         今後のライフプランについて
 
 5月:50代男性 退職金、企業年金、公的年金の効果的な受け取り方法について
         50代男性 定年を控えて、住宅ローン・学資ローン・カードローンの返済
         整理と今後のライフプランについて
         30代男性 子供の教育資金、マイホームの購入資金を含めて今後のライフ
         プランの立て方について

         

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