これまでの活動実績（2022年～）
・相談対応件数：累計 200件以上
・講演・セミナー登壇：累計 46回
・主な活動分野：定年後の生活と老後資金、終活と相続・遺言、
住宅購入とライフプラン等
・個人相談及び公的機関・中立機関からの委託を中心に活動
【相談業務について】
-
ご相談者様の現況、将来の夢、不安等について、できる限り寄り添ってヒアリングを行い、個人情報に最大限配慮した上で相談をお受けしています。
-
主に以下のテーマのご相談が中心です。
- 老後資金・年金・資産寿命
- DCの受取り方
- 親の介護とお金
- 終活と相続・贈与
- 住宅購入とライフプラン
具体的な内容や個別事例の掲載は、守秘義務の観点から行っておりませんが、
公正・中立を前提に、実際の相談経験に基づいた現実的で実行可能なアドバイスを心がけています。
【講演・セミナーについて】
- 「J-FLEC」（金融経済教育推進機構）等の中立性・公益性が求められる機関か らのご依頼を中心に、制度解説や生活に即したお金の話を行っています。
- 主に以下のテーマが中心です。
- シニア世代のライフプラン
- iDeCoとNISAの基本
- 終活とお金（エンディングノート等、家族に迷惑をかけない備え）
- 相続と遺言
- リバースモーゲージとリースバック
事前に主催者様と詳細を打合せの上、可能な限りご要望に添った内容で講演を
行うことを心がけています。
